Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie wissen müssen
Wir setzen auf Diversifikation zwischen Anleihen, liquide Mitteln und risikoarmen Fonds, um Stabilität und verlässliche Erträge zu erzielen.
In der kostenfreien Erstberatung besprechen wir Ihre finanzielle Situation, Ziele und erarbeiten eine Vorgehensweise für Ihre Anlagen.
Unsere Vergütung richtet sich nach dem Umfang der Beratung und der betreuten Anlagesumme. Eine transparente Kostenübersicht erhalten Sie vorab.
Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechen den geltenden Datenschutzbestimmungen in der Schweiz.
Ja, wir unterstützen den reibungslosen Transfer Ihrer Wertschriften zu unserer Betreuung.
Sie erhalten halbjährlich einen umfassenden Bericht zu Ihrer Portfolio-Entwicklung.
Auf Wunsch führen wir Beratungen auch per Videokonferenz durch.
Die Mindestanlage beträgt CHF 50'000.